前202年七月，燕王臧荼反了，攻下了代地。高祖亲自率兵前往征讨。九月，活捉了臧荼，立太尉卢绾为燕王，并派丞相樊哙带兵去攻打代地。
秋天，利几也造反了。利几这个人本来是项羽的部下，项羽垓下之战被击败后，当时担任陈公的利几没有跟从项羽，而是逃亡了。后来他投降了高祖，被高祖封为颍川侯。高祖在洛阳时，曾召集所有在册的列侯搞个见面会，一方面是为了联络联络情感，另一方面也是一种试探：真正想跟他干的肯定会来，心怀二心的肯定不敢来。作为列侯之一的利几以为高祖借机要除掉他，所以没有来参加这次碰头会，后来干脆反了。高祖再次亲率大军击破了利几的军队。
这年的十二月，有人告发楚王韩信造反。诸将领都很愤恨，主张马上发兵去攻打，唯有陈平认为不可行。陈平分析认为，一方面仅凭有人告发就去攻打他，理由不够充分；另一方面从实力来看，项羽都不能把他韩信怎么样，我军中能抵挡韩信的将士也几乎没有。现在贸然去攻打他，只会置我们于危险的境地。（实际上当时项羽手下大将钟离眛也逃亡在韩信帐下，这样韩信的实力更强大了。）陈平建议高祖假装出游云梦泽，在陈县会见各地诸侯，趁机抓捕韩信。高祖认为这个计策可行，于是派使者通知各地诸侯，说皇帝要出游云梦，在陈县会见各位，共商大事。各地诸侯纷纷往陈县与高祖会面，不在话下。
且说新任楚王韩信，衣锦还乡于自己的封国，好不得意。他召见了当年给他饭吃的漂母，以千金厚赏于她。又召见了那个他当年经常去他家蹭饭，后被其老婆嫌弃的那个亭长，仅以百钱赏他，并教训他说：“你行善有始无终，是一十足小人！”（从这里看出，韩信的格局还不够大，人家凭什么要给你饭吃招待你？）又召见了曾经侮辱并让他从他胯下钻过去的那个人，韩信没有报当年的一箭之仇，反而给个中尉给他当当。并对自己手下人说，此人是一壮士，当年他羞辱于我，我不是不敢杀他，杀了他我也没有什么名堂，不是当年的忍让也不会有今天的地位。
项羽手下大将伊庐县（汉代称为中庐县，今湖北襄阳）人钟离眛，与韩信素来有交情。项羽败亡后，钟离眛投靠了楚王韩信。高祖因钟离眛是项羽死党而怨恨他，下令楚国捉拿，而楚王韩信却将钟离眛暂时保护起来，没有将他交给高祖处置。韩信刚到楚国，巡视所下辖的县邑时，出入都带兵保卫自己。这说明他对高祖的中央政权存在戒备之心，这也可能是有人告发他造反的原因之一。
韩信听说高祖要行游云梦，并在陈县会见天下诸侯。韩信一开始也有些担心自己的安危，并打算起兵造反。后来他又觉得自己并无罪过，去见高祖也无大碍，但又担心被抓，因此深陷矛盾之中。这个时候他手下有人就劝韩信杀了钟离眛，这样高祖肯定高兴，高祖一高兴你韩信就会没什么事。韩信觉得这话在理，但可笑的是，他竟然找钟离眛来商量这个事。试想，韩信对钟离眛说：“我跟你商量一下，现在要杀掉你，才能消除他刘季对我的猜忌，我才能得到安全。”这话怎么说得出口？这事能商量吗？
钟离眛当然很生气，就骂韩信说：“刘季之所以不敢派兵来攻打楚国，是因为我在你这儿，你如果要抓我去讨好刘季，我今天就成全于你。不过我死之后，你的死期也不远了，你真不是一个忠厚的长者！”说完马上自杀了。。
韩信拿着钟离眛的头，自以为立了大功一件，早早地在陈县的道路上来迎接高祖。高祖见到韩信后，立马命令手下的武士把韩信绑了。韩信一开始很惊讶，继而愤愤不平地大叫道：“果然像有些人说的那样，‘狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡’啊！天下已定，我等功臣就应当被烹杀了！”高祖说：“你就不要大叫了，你反叛的迹象还不够明显吗？”于是又给韩信带上了刑具。后来韩信被解押到了洛阳，高祖可能没有查到韩信造反的更多实质性证据，就赦免了他，又封他为淮阴侯。相比于原来楚王的封号而言，等于降低了一个级别。韩信原来的封地，则以淮水为中心一分为二，淮水以西归属于高祖弟弟刘交统治（高祖封刘交为楚王），淮水以东交给多次立功的族兄刘贾来统治（刘贾被封为荆王）。
高祖抓捕了韩信后，在陈县会见了诸侯，并大赦天下。这个时候有个叫田肯的官员来祝贺，他向高祖分析说，秦中（即关中）之地险要异常，从这里攻打诸侯，犹如高屋之建瓴（意即高屋之上倾倒瓶中之水一样容易），诸侯的百万军队，不一定能抵挡秦中的两万兵马。与秦中相比，另一个重要的地方就是齐地。齐地不仅地势险要，而且土地辽阔，方圆二千余里，且有军队百万。如果把秦中称为“西秦”的话，齐地就可以称为“东秦”。现在陛下建都于秦中，可以算是据有了“西秦”之地，而“东秦”重地，则不可交与异姓之王去管理，非陛下的亲子弟，不能做齐地之王呀！高祖听完了田肯的话，非常赞赏，重赏了他黄金五百斤，并封其皇长子刘肥为齐王，统治齐地七十多座城池。