佛与僧众穿越跋耆国，来到了末罗国，住在冥宁族聚居区白土邑。早晨起来，佛进城乞食，见天色尚早，“比丘须时至然后乞食”，便走进梵志的园子里。
房伽婆梵志起身让座，热情地说：“善来瞿昙，好久不见了，今天怎么有空屈尊来此，请到这边坐！”他将座位让给佛坐，自己坐在一面，说：“前天晚上，离车子善宿［xiù］比丘来到我这，对我说：‘大师，我不在佛那里修梵行了，因为佛疏远我，拿我当外人！’他见面就说你的过失，我也没听！”
佛说：“我知道你不会听善宿所说！”随后，佛向他说明了事情的经过。
原来，善宿比丘是佛在跋耆国收的徒弟。佛在毗舍离猕猴池边集法讲堂时，善宿私下去请教尼揵弟子伽罗楼。伽罗楼无法回答便恼羞成怒。善宿心想：“我冒犯此人，该不会受报应吧？”乞食后持钵来到佛前，但却不提此事。
佛说：“愚人，你怎么可以自称为沙门释子呢？”
善宿说：“世尊何故骂我是愚人，不应该自称为释尊弟子呢？”
佛说：“愚人，你曾经去尼乾子那里请教深远的法义，他不能答复便心中恼怒。你当时心想‘我触犯了这位尼乾子，将来不会受到苦报吧？’你有这个念头没有？”善宿说：“他是阿罗汉，佛为何竟有如此嫉恚心呢？”
佛说：“阿罗汉怎么会有嫉恚心，不是我阿罗汉有嫉恚心，是你自认为他是阿罗汉。他有七种苦行，所谓终身不穿衣服，不食酒肉米面，不违反梵行，不离毗舍离四座石塔，修四种苦行。后来他会违背七种誓言，浑身长癞，死在毗舍离城外的坟地里。你若是不信我的话，自己去看看就知道了！”
善宿亲自查看，结果都像佛说的一样，回到佛前却闭口不提。尽管佛多次为他显现神迹，他却始终抱怨说：“如来拿我当外人，我不随如来修梵行了！”佛问为什么，他说：“佛不为我显现神变！”
佛说：“我可曾说过‘请你来我这里净修梵行，我当为你显现神变’吗？你又曾说过‘如来当为我显现神变，然后我会来修梵行’吗？”善宿说没有。
佛说：“所以呀，善宿，按照我的说法勤修梵行者，有能力显现神足，不是不能，经由灭苦之道能够离苦，不是不能。你对佛法还想求什么呢？”
善宿说：“世尊不能随时教我，我父秘术，世尊全都知道，却舍不得教我！”
善宿也相信梵天是造物主，是众生之父。所谓“我父”指的便是大梵天。他想让佛告诉他，天父是用何种秘术创造众生的。他想弄清众生的第一个“因”是从哪来的，好比说第一粒苹果的种子是如何诞生的。
佛说：“善宿，我可曾说过‘你来我法中修行，我会教你天父秘术’吗？你又曾说过‘如来若教我天父秘术，我会随佛修行’吗？”善宿说没有。
佛说：“既然没有，那你何出此言呢？善宿，你觉得如来能否说明你天父的秘术，我所说法能否使人解脱生死呢？”善宿说能。
佛说：“既然能，那你还想求什么呢？你先前还在毗舍离、负弥城，多方赞叹和劝人信乐佛法僧，现在退心了，世人会说善宿比丘多有知识，是佛弟子，又是世尊贴身侍者，不能终身净修梵行，反而舍戒就俗，这是卑陋的行为！”
善宿无言以对，来到末罗国后，某日随佛进入白土邑乞食，看见尼揵弟子究罗帝蹲在粪堆旁，埋头吃酒糟，心想：“此人道行是最高的，世间所有阿罗汉、预备阿罗汉都比不上他！”
佛感知其心，右转身对他说：“你这愚人，怎可自称为佛弟子呢！”善宿问佛：“世尊何故称我为愚人，不应该自称为佛弟子呢？”佛说出其想法，问他：“你有此念头没有？”善宿说：“我确实是那样想的，世尊何故嫉妒阿罗汉呢？”
佛在初生时就已经宣告世界：“天上天下惟我独尊”，成佛后反复强调：“一佛境界无二尊号”，因此，有正见的佛弟子不会另请高明，否则就如佛说不配称作释种子，也不配再姓释尊的姓。凡夫缺乏正见，容易受到误导，而将假佛邪师视为神圣，哪怕起个疑心也生怕遭受“谤圣”之报。就如善宿一样，甚至以无知笑有知，埋怨到佛的头上，逼佛辩诬。
佛说：“我不嫉妒阿罗汉，你以为究罗帝是真阿罗汉，而我见此人过后七日将会胀肚而死，生在起尸饿鬼中，常以饥饿为苦，死后被人用苇席草绳缠裹拉到墓地。你要是不信，可以先去告诉他！”
善宿找到究罗帝，提醒他：“节减饮食，不要被沙门瞿昙预言成真！”到了第七天，善宿去裸形村中打听究罗帝下落。
人们告诉他：“那个人已经死于腹胀，被人用苇席草绳缠裹着拉到墓地去了！”善宿到乱葬岗亲自查验，看到究罗帝的尸体忽然爬起来蹲在地上。
善宿问：“究罗帝，你真死了吗？”死尸说：“我已经死了！”其他情形都如佛所预言的，以及众人所说的一样。
梵志波梨子住在毗舍离，名声远扬，受人敬养，他在大众中宣称：“沙门瞿昙有智慧、有神通、有道力，他有我也有。他要是过来了，我就在半路上和他比神通，他显一个我显两个，不管他显多少，我都能加倍超过他！”
善宿听了回报释尊。佛说：“那位波梨子，如果不放弃傲慢邪见与邪说，他就来不到我的面前，假如他认为这样能来见我，就会头破七分！”善宿说：“世尊守护口业，如来守护口业，波梨子神通广大，德高望重，他要是真来了，不就显出世尊虚妄来了吗？”
佛说：“如来说过二话吗？”善宿说没有！佛说：“既然佛无二话，你何故让如来护口呢？”善宿说：“波梨子的事是世尊看见了，还是天神告诉你了？”
佛说：“是我知道的，也是天神告诉我的。譬如阿由大将，他在毗舍离城身坏命终，往生在忉利天上，回来对我说：‘那个波梨梵志子不知羞耻，犯戒妄语，说我死后生在起尸鬼中，而我实际上作了天神！’如果你不相信我的话，可以去城里嚷嚷，就说我明日饭后要去会会波梨子！”
第二天，善宿入城去传信儿，路上碰见波梨子。善宿说：“你说的那些话，沙门瞿昙都知道了，他今天要来找你呢，你赶紧回去吧！”波梨子一听就懵了，嘴里说着：“我会回去，我会回去！”却钻进梵志遁头娑的树林里躲了起来。
佛与众多离车人、沙门、婆罗门、梵志、居士来到波梨子住的树林。众人派遮罗梵志去找波梨子，波梨子不知所措，嘴里说着：“这就回去，这就回去！”却被绳床套住了双脚，最终也没敢来见佛。尽管如此，善宿还是还俗了。
房伽婆听罢事情经过，说：“我会像佛所教的那样坚持修行，以求获得清净解脱，我信受世尊的教导！”佛也勉励他守护好对佛的信仰。
善宿因为信仰不纯，不信佛为至尊，总想另请高明，既受了异学熏陶舍不得放弃，又随佛出家做了比丘，盼着佛能证明这些异学知见合理，可是佛始终不作这样的认证，于是开始埋怨佛。
佛说过，外道说众生是梵天、或者毗湿奴所造，以及其余诸大鬼神所造，这些话是谁审定的呢？说是诸天说的，其实都是外道自我赞美，自取缠缚罢了。
所谓“大梵天王是自然而有的，不是被造者。梵天能造万物，是众生父母，我从梵天而有。”这种论调属于外道六十二见中的半常半无常论。
佛说众生、世界、龙国、佛国不可思议，因为“不由思议此处得至灭尽涅槃”。所以慧观缘起空，破除身我见，彻悟因缘法，实现涅槃解脱才是最要紧的！
当时除善宿等个别佛徒以外，在天神中也有迷信外道的。由于多数天神都是凡夫，看见世间善法修得好的人也会欢喜拥护，也会发生天人感应，因此修行世间善法有感应并不见得好，也不证明所修的是正法。因为一切世间法都是魔力编织的网，具有极强的迷惑性，使人乐于世间小法或附佛外道，永不解脱魔才高兴。
佛住毗富罗山山麓时，有六位天子前身是外道出家人，前来看佛。其中有位毗蓝婆天子，就对尼揵子赞不绝口，夸奖尼揵子难行能行，不说假话，这样的人不是阿罗汉，也离是阿罗汉不远了。佛说正相反，他们恶心妄语自吹自擂，离阿罗汉差远了。躲在暗处的天魔不乐听佛说，就附在阿俱吒天子身上驳斥佛，先夸尼揵子修行精勤有智慧，常护自心修远离，然后又说：“喜欢微妙色身，贪爱梵天世界，对于这样的人，我都教他们生梵天。”
佛心想，阿俱吒天子说的不是自己的话，这是魔力加身让他说的，就揭露说：“一切色身，无论此世与他世，无论欲界粗色身，还是色界细色身，还是明亮虚空的四种无色身，只要有身，就离不开魔网的束缚，都是魔王垂钓游鱼的诱饵。”
天子们不懂，佛为何将天子的话称为魔说。佛知道祂们的心理，就说：“阿俱吒天子刚才说的话，不是祂自己想说的，而是恶魔用魔力驱使祂说的！”
天子们心中惊叹：“奇哉，沙门瞿昙有大德神力，能看见天魔波眴，而我等却看不见天魔！”便赞叹说：“贪爱使人在三界中受身，要想断除贪爱和一切妄语戏论，就应该供养大师。好比王舍城第一名山是毗富罗山，雪山是诸山中的最高山，金翅鸟是鸟中王一样，十方一切众生，只有佛才是至高无上的！”说完便都消逝了身形。
就这样，在沿途教化中，佛领圣众辗转来到了舍卫城，给孤独长者将佛接到祇园安顿住下。